他们在最黑暗的时候，守望着光明。
在电影《悬崖之上》中，给人感受最深的莫过于敌后战斗的参考。谁也不知道前一秒的温情脉脉在下一秒会不会变成刀兵相向。从降落到茫茫雪原时起，剧中四位战士就如浮萍般无从预测。而在当时的东北大地上，对于无数反抗侵略的先辈先烈们，谁不在承受着这份苦闷和彷徨。而越是绝望的时候，信念和希望就越是弥足珍贵。
自九一八事变起，在东北的白山黑水间，无数仁人志士揭竿而起，自发反抗侵略者。为了镇压东北人民的抗日活动，日本不仅将大量的部队派遣到了东北，组成了其所谓的关东军，还利用多种方式分化、瓦解东北的抗日力量。一时间，众多伪政府、伪机构纷纷粉末登场，开始了他们为虎作伥，帮助侵略者压迫同胞的罪恶历史。
剧中担任伪特务科科长的高彬
正如同《悬崖之上》中，日本人直接登场的场面寥寥。同样于九一八之后，日本人在中国东北建立的众多伪政府组织，实行恐怖统治。这些汉奸在很大程度上，成为了抗日志士最凶狠也是最直接的敌人。
叛徒汉奸粉末登场——欠下累累血债的日伪地方政府
九一八事件四个月后，一直在极端不利情况下坚持抵抗的锦州、哈尔滨等城市相继失守，东北全境沦陷。面对主要的反抗力量已转入地下，日本立刻开始大肆建立以宪兵队、“警察局”、特务科为支柱的地方监视机构，辅之以“法院”、“监狱”等。这些特务机构不仅对东北地区的抗日力量实施残酷的镇压，还在东北街头横行无忌滥杀无辜，推行残酷的殖民统治。日本人规定，所有的省警察厅长、市警察局长、甚至每个区的警察所长都要由日本人担任。到了1933年，面对着越来越汹涌的民间反抗力量，尤嫌不足的日本占领当局还炮制了所谓“警察下乡”，在每个村庄都设立警察机构，组成了监视中国民众的严密网络。这些乡村警察威逼群众对抗日同胞及其家属进行调查检举，严重分化了东北地区抗日力量和群众的关系。后来的诸多东北抗日联军将领，包括著名的杨靖宇将军，就是因民众泄密牺牲的。
东北抗日联军的领导人杨靖宇将军殉国
九一八事变后的数月之间，日本侵占的领土超过了自身面积的三倍，面对着如此广袤的东北大地，自知势力有限的日本军部早在事变同时就开始制定了所谓的“善后计划”。根据日方文件可以判定，尽管在九一八开始前并已决定的针对东北沦陷后情形的预案，但在两天后的9月20日，日本军方就制定了在建立包括满蒙地区在内的傀儡政府，以便于操纵的计划。
鉴于日方判定张学良和蒋介石不会立刻与之合作，最终由臭名昭著的日本特务头子土肥原贤二提议，扶持前清废帝溥仪为新国家的元首，伪满洲国开始粉末登场。
清朝的末代皇帝爱新觉罗溥仪
此时的溥仪正在天津租界内闲住，自从被冯玉祥的国民革命军赶出来紫禁城，这位末代皇帝就开始了当“寓公”的日子。日本特务的到访勾起了溥仪极其身边宵小的野心，尽管当时举国舆论哗然，汉奸如过街老鼠人人喊打，每天都有示威的群众堵在溥仪家门口。但是溥仪最终还是没能抵挡住复辟的春秋大梦，在十一月八号就在日本特务的簇拥中，逃离了天津，乘船前往旅顺。
之前说到，日本在占领区马上着手建立各类监察机构，实行特务统治。而在同时，”地方维持会“这个在后世描绘抗战的诸多影视作品中被频频提及的东西，也在东北被发明出来，成为了日军的主要地方傀儡。日本关东军和其他特务机关纷纷出动，勾搭妄想复辟的封建余孽和政治斗争的失意者。这些人中，虽然大部分都能恪守民族大义，但还是有少部分卖祖求荣的汉奸败类，成为了侵略者的走狗。
伪满州国成立照片 溥仪居中
生于不易死于耻辱——伪满洲国的成立
9月24日，沈阳城内的硝烟未散，前清秀才、咨议局副议长，常年在张作霖手下担任闲职的袁金铠就宣布出任了辽宁地方维持会会长，这位六十二岁的老秀才终于靠着出卖祖国当到梦寐以求的封疆大吏。
9月27日，常年担任”东北王“张作霖副手的张景惠，宣布成立”东北治安维持会“，并且自任会长。成为了张作霖时期的东北军高层中极少数公开投降的大汉奸。
11月15日，松花江上的抵抗尚未结束，张学良委任的辽宁省长藏式毅就改头换面出任日伪控制下的伪省长。
以上等等汉奸败类为伪政府积极出力，客观上促使了满洲国政权能在短短几个月的时间就走上舞台，开始其可耻的历程。
在日本陆军原本的计划中，是要火急火燎地把溥仪扶上皇位，尽早搭建起为侵略者服务的草台班子。原定十一月份建立伪满洲国的计划就连日本法西斯政府也觉得太疯狂，在日本高层的严令下，溥仪被先看管”保护“了起来。
到了1932年2月，东北各主要城市均已沦陷，各个地方傀儡势力的汉奸头目如张景惠、熙洽、臧式毅、谢介石、于冲汉、赵欣伯、袁金铠等人在沈阳大和旅馆齐聚一堂，召开所谓“东北政务会议”，这场臭名昭著的会议正式宣布“东北地区与中央政府脱离联系”。3月1日，所谓的“建国宣言”就在日本的指示下发布了，溥仪如愿地当上了这个傀儡政权的执政，张景惠出任伪参议长，藏式毅出任伪民政部长。
到了第二年，按耐不住皇帝梦的溥仪改国号为“满洲帝国”，年号康德。
战后在远东军事法庭上作为战犯的溥仪
这个所谓的满洲国从诞生伊始就是个彻头彻尾的傀儡政权，不仅上文提到的军警势力牢牢掌握在日本人手里，各部门的实权也全部操纵于所谓的日本参议手中，各个部门中也有比例不少的日本雇员，日本关东军军部是伪满州国名副其实的太上皇。
对于日本来说，伪满洲国既是进攻中国的前哨，也是能够掠夺资源的补给地。在日本军方的压力下，伪满政府通过了所谓的日满经济一体化，把东北的煤炭、钢材、林业等资源纷纷低价掠夺而走，又逼迫百姓高价购买日本生产的生活必需品。对于内地运送到东北的物资收取重税，完全把伪满当作了自己的原料掠夺地和商品倾销市场。